Après avoir réussi sa mission de sauvetage des chats égarés, Manpachi reçoit une perle qui brille à proximité des félins ! Mais alors que Senzo et lui sont encore en ville, ils tombent nez à nez avec un loup blessé du nom de Hagiri, qui leur fait une étrange requête...
En effet, il est à la recherche d’une jeune chatte métamorphe qui s’est soudainement volatilisée. Et malheureusement, un mystérieux tueur rôde dans les parages ! Le petit tanuki et ses amis parviendront-ils à retrouver la disparue avant qu’il ne soit trop tard ?
